Garantum, en ledende leverandør av finansielle tjenester som er kjent for sine personlige investeringsløsninger, ønsket å forbedre sine prosesser for kundeonboarding og risikohåndtering. For å oppnå dette søkte de en strømlinjeformet og effektiv tilnærming ved å integrere sine Dynamics-baserte CRM- og backoffice-systemer med Roaring.

I samarbeid med Favner, en uavhengig fintech-konsulent, utviklet Garantum en tilpasset plugin som kobler Dynamics direkte til Roarings tjenester. Denne integrasjonen automatiserer kritiske oppgaver som onboardingkontroller og compliance-håndtering, noe som reduserer manuelt arbeid betydelig og gjør det mulig for Garantum å opprettholde sine høye standarder for kundeservice og operasjonell effektivitet.

– Garantum valgte Roaring på grunn av deres personlige service og smidige integrasjonsmuligheter, som forenkler omfattende KYC-kontroller. Ved å kombinere Roarings data med vår egen kundeinformasjon sikrer vi etterlevelse samtidig som vi opprettholder smidige kunderelasjoner, også når for eksempel PEP-status endres, sier Martin Skugge, CTO, partner og medgrunnlegger.

Dynamics-integrasjonen håndterer automatisk oppdateringer av selskapsinformasjon og verifiserer signaturrettigheter, noe som tidligere var en tidkrevende manuell oppgave. Ved å effektivisere disse prosessene har Garantum automatisert deler av onboardingprosessen, noe som gir en smidigere og mer effektiv opplevelse for nye kunder.

– Samarbeidet vårt med Roaring har vært en virkelig game changer. De har ikke bare gitt oss en pålitelig og stabil løsning, men har også vært der hele veien med proaktiv støtte og ekspertråd under implementeringen.

– Martin Skugge, CTO og partner, Garantum

Samarbeidet har gjort det mulig for Garantum å skille seg ut med en eksepsjonell kundeopplevelse. Dette skjer ved å tilby en sømløs onboardingopplevelse og samtidig opprettholde høye standarder for risikovurdering og etterlevelse, i tråd med deres forpliktelse til å levere personlig og effektiv service til kundene sine.

‍