Garantum, a leading provider of financial services known for its personal investment solutions, wanted to improve its customer onboarding and risk management processes. To achieve this, they sought a streamlined and efficient approach by integrating their Dynamics-based CRM and back-office systems with Roaring.

I samarbete med Favner, en oberoende fintech-konsult, utvecklade Garantum ett anpassat plugin som ansluter Dynamics direkt till Roarings tjänster. Denna integration automatiserar kritiska uppgifter som onboardingkontroller och efterlevnadshantering, vilket avsevärt minskar manuellt arbete, och gör det möjligt för Garantum att upprätthålla sina höga standarder för kundservice och operativ effektivitet.

- Garantum valde Roaring för deras personliga service och smidiga integrationsmöjligheter som förenklar omfattande KYC-kontroller. Genom att kombinera Roarings data med vår egen kundinformation säkerställer vi efterlevnad samtidigt som vi upprätthåller smidiga kundrelationer, även när till exempel PEP-status förändras", säger Martin Skugge, CTO, partner och medgrundare.

Dynamics-integrationen hanterar automatiskt uppdateringar av företagsinformation och verifierar firmateckningsrättigheter, vilket tidigare var en tidskrävande manuell uppgift. Genom att effektivisera dessa processer har Garantum automatiserat delar av onboardingsprocessen, vilket ger en smidigare och effektivare upplevelse för nya kunder.

"Vårt samarbete med Roaring har varit en verklig game-changer. De har inte bara försett oss med en pålitlig och stabil lösning, utan har också funnits där vid varje steg med proaktiv support och expertråd under implementeringen."

- Martin Skugge, CTO och partner, Garantum

The Dynamics integration automatically handles updates to company information and verifies signatory rights, which was previously a time-consuming manual task. By streamlining these processes, Garantum has automated parts of the onboarding process, providing a smoother and more efficient experience for new customers.

-Our collaboration with Roaring has been a real game changer. They have not only provided us with a reliable and stable solution, but have also been there every step of the way with proactive support and expert advice throughout the implementation. Martin Skugge, CTO and Partner, Garantum

The collaboration has enabled Garantum to stand out through an exceptional customer experience. This is achieved by offering a seamless onboarding experience while maintaining high standards of risk assessment and compliance, in line with their commitment to delivering personal and efficient service to their customers.